So gelingt der Start ins Projekt
Die bewährte SmartWe Projektmethode führt Sie über klar definierte Schritte sowie anhand Best Practices sicher zum Erfolg.
Ergänzend zu unserem kostenfreien TrainingCenter unterstützen wir einen erfolgreichen CRM-Einstieg mit einem systematischen Vorgehen.
Wir betrachten eine CRM-Initiative ganzheitlich – von der Anforderung über die Einführung bis zur stetigen Optimierung und Weiterentwicklung. Der Faktor Mensch wird hierbei zum Erfolgsfaktor – zum einen die Anwender, die in Ihrem Unternehmen mit der CRM-Lösung arbeiten werden. Zum anderen die Kunden und Geschäftspartner, auf die wesentliche Unternehmensprozesse langfristig ausgerichtet sein sollten.
Ein bewährtes Verfahren als Erfolgsgarant
Besonders gute Erfahrungen haben wir unter Anwendung eines Train-the-Trainer Konzeptes gemacht. Hierbei werden Sie in die Lage versetzt Konfigurationen am System zu unterstützen bzw. selbst durchzuführen, sodass Sie langfristig von diesem aufgebauten Wissen profitieren.
Unsere praxiserprobte SmartWe Projektmethode, erfolgreich in zahlreichen Kundenprojekten, sorgt mit ihren Phasen Auswahl, Einführung und Weiterentwicklung für ein strukturiertes Vorgehen. So entsteht Sicherheit, Effizienz und die aktive Einbindung der Menschen als entscheidender Erfolgsfaktor.
1. Auswahl
- Persönliches Kennenlernen und Definieren von Zielen
- Erste Anforderungen aufnehmen und SmartWe vorstellen
- Kostenlose Testphase mit Unterstützung durch das TrainingCenter
- Angebot unterbreiten
2. Einführung
- Gemeinsamer Projektstart und Ausbildung des Projektteams (Keyuser)
- Optionale Phasen mit
Detaillierter Anforderungsaufnahme
Implementierung und Test
Ausbildung aller Anwender - Going live
3. Weiterentwicklung
- Feintuning und Optimierung
- Kontinuierliche Weiterentwicklung
- Ausbildung weiterer Anwender und Integration neuer Bereiche
SmartWe Dienstleistungspakete
Damit Sie SmartWe nicht nur nutzen, sondern gezielt an Ihre Prozesse anpassen können, bieten wir Ihnen nachfolgende SmartWe-Pakete. Diese basieren auf unserem Train-the-Trainer-Ansatz und helfen Ihnen dabei, Ihr Wissen systematisch auszubauen und unsere Cloud-CRM-Lösung eigenständig weiterzuentwickeln.
1. Der erste Schritt – einfach gehen!
Definieren Sie Ihre großen Ziele und zerlegen Sie diese in kleinere, um schrittweise vorzugehen. Fragen Sie sich: Wo kann ich anfangen, wo ist der größte Schmerz, welche Funktionen bringen die schnellsten Quick-Wins? Gehen Sie beherzt den ersten Schritt – eine gute Planung und ein gutes Projektmanagement helfen, Hürden zügig zu überwinden. Sichtbare Erfolge motivieren alle Beteiligten für die nächsten Schritte.
2. Akzeptanz schaffen – mit gemeinsamen Spielregeln zum Ziel
Stärken Sie mit klaren Zielen und definierten Spielregeln den Veränderungsprozess. Die Projektteilnehmer werden von Anfang an aktiv in die Veränderung einbezogen – so werden eventuelle Ängste abgebaut, und durch Akzeptanz, Sicherheit und Vertrauen ersetzt. Tipp für maximales Commitment: Rollenkarten zeigen jedem seine Bedeutung im Team und verdeutlichen die Verantwortung für den gemeinsamen Erfolg.
3. CRM ist Chefsache
Die Geschäftsleitung steht hinter dem CRM-Projekt, beauftragt das Team und stattet es mit den nötigen Kompetenzen aus. Wird die Bedeutung und die Erfolge regelmäßig kommuniziert, arbeitet das Team mit gestärktem Rücken am Erfolg.
4. Customer Centricity als übergreifende CRM-Strategie
Grundlage einer erfolgreichen CRM-Einführung ist eine klare CRM/XRM-Strategie: Customer Centricity stellt Kunden in den Mittelpunkt aller Touchpoints, Services und Entwicklungen und prägt die gesamte Unternehmenskultur. Prüfen Sie vor Projektbeginn Ihre Ausrichtung, betrachten Sie die Customer Experience und klären Sie das gemeinsame „Wo wollen wir hin?“. So ist Ihr Projekt von Anfang an gesund für eine erfolgreiche CRM-Zukunft aufgestellt.
5. Kostenfreier Expertenblick – das Wissen der Mitarbeiter nutzen
Die Einführung neuer Technologien gelingt besser, wenn die Anwenderperspektive früh einbezogen wird. Mitarbeitende sind oft die besten Prozessexperten – nutzen Sie diese Expertise und schaffen Sie damit Motivation, da jeder Teil des Erfolgs wird. Definieren Sie Rollen wie Key-User, CRM-Manager oder Administrator und lassen Sie diese in einer Übungsphase Abläufe selbst festlegen und Fragen klären. Anschließend bringen Key-User aus Marketing, Vertrieb und Service ihre Anforderungen ein; Prozesshandbücher halten die Abläufe fest und machen sie für alle zugänglich.
6. Ein Muss – der System- und Prozess-Check
Vor der CRM-Implementierung nehmen Sie Ihre IT- und Kommunikationsstruktur technisch und kaufmännisch auf. Prüfen Sie Prozesse und Kommunikation, richten Sie sich kundenorientiert über alle Kontaktkanäle aus. Integrieren Sie Schnittstellen zu ERP, CPQ oder ECM, um reibungslose Customer Journeys zu ermöglichen und Zeit für Kunden zu sparen.
7. Ihr Wettbewerbsvorteil – volle Konzentration auf die Kernprozesse
Prozesse ändern sich dynamisch – erreichen Sie schnell 80% des Ziels statt 100% in doppelter Zeit. Lange CRM-Projekte lassen Begeisterung schwinden und Rahmenbedingungen veralten. Digitalisieren Sie schrittweise, prüfen Sie die Customer Experience aus Kundensicht und entdecken Sie Optimierungen. Technologien erleichtern Arbeit, Geschäfte bleiben menschlich.
8. Partner auf Augenhöhe – auf Zukunfts- und Investitionssicherheit setzen
Wählen Sie einen Softwareanbieter, dessen CRM mit der Entwicklung Ihres Unternehmens Schritt hält. Ein etablierter Hersteller bietet Investitionssicherheit und die passende Lösung für alle Unternehmensphasen. Vertrautheit mit Geschäftsprozessen ermöglicht partnerschaftliche Zusammenarbeit, sichere Projektumsetzung und eine erfolgreiche Chemie zwischen Unternehmen und Implementierungspartner.
9. Im Austausch – jederzeit die offene Kommunikation pflegen
Unterschiedliche Meinungen gehören zu jedem Projekt. Konflikte sollten früh angesprochen und offen diskutiert werden. Festgelegte Spielregeln helfen, Konfliktpotenzial zu erkennen und zu entschärfen, sodass das Team gemeinsam an einem Strang zieht und das CRM-Projekt langfristig erfolgreich bleibt.
10. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – jederzeit den objektiven Blick behalten
Schrittweises Vorgehen ist der Schlüssel für erfolgreiche Software-Einführung. Nach dem CRM-Start beginnt eine langfristige Zusammenarbeit: Neue Anforderungen, Erweiterungen und Software-Updates folgen. CRM lebt von Mitarbeiterideen – behalten Sie das Projektteam als feste Anlaufstelle bei, mit regelmäßigen Treffen, Lenkungsausschüssen oder Jahresgesprächen, um den Kurs zu prüfen und das System am Laufen zu halten.